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大数据下的2014白酒全景_行业资讯_酒志网动态资讯

  白酒行业的2015年已经走了将近一半,许多上市酒企的一季报多少有些“提气”,似乎行业已经出现了局部见底、甚至复苏的迹象。当然,除去15家上市酒企的显性数据外,对大多数白酒从业者来说,白酒行业的全景是模糊的,这是因为更多酒企的数据是“隐秘”的,是不为外人知道的。而本文旨存根据国家统计局发布的权威数据,勾勒出2014年中国白酒行业的初步面貌。

一、资产规模

  2014年规模以上白酒生产企业1498家,比2013年增加了75家,行业总资产达5202.49亿元,比2013年增长8.9%,这也是几年来产业增速首次低于10%。

  2014年四川省规模以上白酒企业数量增至337家(上年同期为309家),资产达到1732.61亿元,占比达到行业总量的13;贵州省规模以上白酒企业数量2014年为109家(上年同期92家),资产总额达到1032.87亿元,占比19.85%;CR5(四川、贵州、湖北、江苏、安徽)合计企业数量占比42.79%,而资产总额占比74.64%。从区域白酒资产总额的增速来看,贵州、江苏、河南、山东、内蒙古保持了高于行业平均水平的增长速度。

二、生产情况

  2014年,白酒行业规模以上企业完成总产量1257.13万千升,同比增长2.75%。尽管产量依然保持增长,但增速已经下降到历史以来的最低水平(见表一)。

表一:

2010~2014年我国规模以上白酒生产企业产品产量变化情况

年度 白酒产量(万千升) 同比增长(%)
2010 890.83 26.81
2011 1025.55 30.7
2012 1153.16 18.55
2013 1226.2 7.05
2014 1257.13 2.75

  就区域分布来看,四川、河南和山东继续保持产量前三甲的位置,年度总产量均超过100万千升,其中四川省为349.97万千升,占行业比重27.84%,山东省为118.14万千升,占行业比重8.57%,河南省为177.5万千升,占行业比重8.57%,三省合计占比45.81%,比上年同期(46.88%)水平略有下降。此外,年度白酒产量超过50万千升的地区还有江苏省(89.85万千升)、湖北省(84.94万千升)、内蒙古(61.67万千升)、吉林省(59.42万千升)、黑龙江(57.03万千升)、辽宁省(50.45万千升)。

三、销售情况

  根据国家统计局数据,2014年我国白酒行业1498家规模以上企业全年累计完成销售收入8258.89亿元,同比增长5.69%,销售收入增长速度首次低于10%,但是销售收入增速略高于产品产量增速(见表二)。

表二:

2010~2014年我国规模以上白酒生产企业销售收入变化情况

年度 白酒产量(万千升) 同比增长(%)
2010 24.31.62 31.01
2011 3746.67 40.25
2012 4466.26 26.82
2013 5018.01 11.22
2014 52.58.89 5.69

  而分解到每个月来看,2014年白酒行业月度销售收入增速在一季度各月呈现负增长,中期以后徘徊存5%~6%之间。

四、成本费用

  2014年规模以上白酒企业累计成本费用总额为4248.48亿元,同比增长8.79%,约折合每千升的白酒平均成本费用为33795元,同比增长5.3%。具体来看,产品销售成本、产品销售费用、管理费用等各项费用增长情况不一(见表三)。

五、效益情况

  2014年白酒行业1498家规模以上白酒企业,累计实现利税总额1224.54亿元,其中利润698.75亿元,利税和利润同比均有所下降;行业毛利率32.31%,平均销售利润率13.29%,成本费用利润率7.35%,均低于去年同期;行业亏损企业117家,同期相比增长29家企业,累计亏损额13.38亿元,比上年增长70.23%(见表四)。

  不同规模企业的效益增长情况也不同,总体来看,利润总额全线下降。其中大型企业实现利润525.645亿元(占比75.23%),同比下降15.46%;中型企业实现利润56.41亿元(占比8.07%),同比下降3.99%;小型企业实现利润116.70亿元(占比16.70%),同比下降2%。

表三:

2014年我国规模以上白酒生产企业各项费用增长情况

指标 实际值(亿元) 同比增长(%)
产品销售成本 3559.96 9.12
产品销售费用 385.96 1.85
管理费用 269.77 12.10
财务费用 32.80 40.68
合计 4248.48 8.79

表四

指标 实际值 上年同期
企业单位数 1498家 1423家
亏损企业单位数 117家 88家
累计亏损额 13.38亿元 7.86亿元
利税总额 1224.54亿元 1349.51亿元
利润总额 698.75亿元 799.60亿元
毛利率 32.31% 34.44%
销售利润率 13.28% 16.07%
成本费用利润率 7.35% 9.00%

  在所有白酒的重点产区中,仅贵州省2014年利润同比实现正增长,增速为0.02%;其他地区均为全线下降。具体来看,2014年四川省白酒行业实现利润179.55亿元(占比25.70%),同比下降26.91%;贵州省白酒行业实现利润231.26亿元(占比33.10%),同比增长12.44%;江苏省实现利润91.19亿元(占比13.05%),同比下降9.87%;湖北省2014年实现利润31.37亿元(占比4.49%),同比下降19.42%;山东省实现利润26.82亿元(占比3.84%),同比下降1.52%;安徽省实现利润26.37亿元(占比3.77%),同比下降6.24%;河南省实现利润25.94亿元(占比3.71%),同比下降4.14%;其他省市合计86.26亿元,占比12.34%。

  整体来看,2014年是白酒行业持续深入调整的一年,从上面的数据表现来看,产量和营收依然保持双增长,但增速与前两年相比呈现阶梯式下滑,说明企业进入降速换档期。同时,利润、利税“双下滑”,产品销售成本增加意味着竞争的加剧,高端酒整体价格回落导致整个白酒市场价格空问被压缩,也是导致利润缩水的主要原因。

  整体来看,2014年是白酒行业持续深入调整的一年,从上面的数据表现来看,产量和营收依然保持双增长,但增速与前两年相比呈现阶梯式下滑,说明企业进入降速换档期。

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